000 B000000 03/31/2013 000 C000000 0000895658 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 Y 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 B 001 A000000 DEL INV MINNESOTA MUNICIPAL INCOME FUND II 001 B000000 811-07420 001 C000000 2152552369 002 A000000 2005 MARKET STREET 002 B000000 PHILADELPHIA 002 C000000 PA 002 D010000 19103 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 008 A000001 DELAWARE MANAGEMENT COMPANY/ A SERIES OF DMBT 008 B000001 A 008 C000001 801-3850 008 D010001 PHILADELPHIA 008 D020001 PA 008 D030001 19103 012 A000001 DELAWARE SERVICE COMPANY, INC. 012 B000001 84-1640 012 C010001 PHILADELPHIA 012 C020001 PA 012 C030001 19103 013 A000001 PRICE WATERHOUSE COOPERS 013 B010001 PHILADELPHIA 013 B020001 PA 013 B030001 19103 014 A000001 DELAWARE DISTRIBUTORS, L.P. 014 B000001 8-29755 014 A000002 FOX-PITT,KELTON INCORPORATED 014 B000002 8-27683 014 A000003 MACQUARIE SECURITIES (USA) INC. 014 B000003 8-47198 015 A000001 BNY MELLON BANK N.A. 015 B000001 C 015 C010001 EVERETT 015 C020001 MA 015 C030001 02149 018 000000 Y 019 A000000 Y 019 B000000 81 019 C000000 DELAWAREIN 021 000000 0 022 A000001 PIPER JAFFRAY & COMPANY 022 B000001 41-0953246 022 C000001 11904 022 D000001 3713 022 A000002 BARCLAYS INVESTMENTS INC. 022 B000002 06-1031656 022 C000002 12228 022 D000002 1254 022 A000003 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. 022 B000003 13-5674085 022 C000003 6316 022 D000003 6468 022 A000004 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC. 022 B000004 11-2418191 022 C000004 10065 022 D000004 2114 022 A000005 MORGAN STANLEY & CO. 022 B000005 13-2655998 022 C000005 0 022 D000005 10625 022 A000006 GOLDMAN SACHS & CO 022 B000006 13-5108880 022 C000006 4250 022 D000006 3755 022 A000007 CRONIN & CO INC, 022 B000007 41-1233403 022 C000007 4769 022 D000007 2447 022 A000008 U.S. BANCORP INVESTMENTS 022 B000008 41-1233380 022 C000008 0 022 D000008 6872 022 A000009 STIFEL, NICHOLAS & COMPANY, INC. 022 B000009 43-0538770 022 C000009 0 022 D000009 5169 022 A000010 DOUGHERTY & COMPANY , LLC 022 B000010 41-1883794 022 C000010 5092 022 D000010 0 023 C000000 64699 023 D000000 51364 024 000000 N 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 029 000000 N 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 033 000000 0 034 000000 N 035 000000 0 036 B000000 0 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 Y 048 000000 0.400 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 048 B020000 0.000 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 N 054 A000000 Y 054 B000000 N 054 C000000 N 054 D000000 Y 054 E000000 Y 054 F000000 N 054 G000000 Y 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 Y 055 A000000 N 055 B000000 Y 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 Y 060 B000000 Y 061 000000 250 062 A000000 Y 062 B000000 0.0 062 C000000 0.0 062 D000000 0.0 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 0.0 062 M000000 0.0 062 N000000 0.0 062 O000000 140.3 062 P000000 0.0 062 Q000000 0.0 062 R000000 0.0 063 A000000 0 063 B000000 16.5 064 A000000 Y 064 B000000 N 066 A000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 N 070 B010000 Y 070 B020000 N 070 C010000 Y 070 C020000 N 070 D010000 Y 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 N 070 F010000 Y 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 Y 070 H020000 N 070 I010000 N 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 N 070 K010000 Y 070 K020000 N 070 L010000 Y 070 L020000 N 070 M010000 Y 070 M020000 N 070 N010000 Y 070 N020000 N 070 O010000 Y 070 O020000 N 070 P010000 Y 070 P020000 Y 070 Q010000 N 070 Q020000 N 070 R010000 N 070 R020000 N 071 A000000 59620 071 B000000 61059 071 C000000 248145 071 D000000 24 072 A000000 12 072 B000000 10694 072 C000000 0 072 D000000 0 072 E000000 0 072 F000000 1007 072 G000000 98 072 H000000 0 072 I000000 103 072 J000000 3 072 K000000 0 072 L000000 0 072 M000000 9 072 N000000 1 072 O000000 12 072 P000000 0 072 Q000000 0 072 R000000 17 072 S000000 127 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 69 072 X000000 1446 072 Y000000 0 072 Z000000 9248 072AA000000 2234 072BB000000 25 072CC010000 1762 072CC020000 0 072DD010000 8964 072DD020000 0 072EE000000 460 073 A010000 0.7790 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0400 073 C000000 0.0000 074 A000000 524 074 B000000 0 074 C000000 0 074 D000000 246432 074 E000000 0 074 F000000 0 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 0 074 J000000 5 074 K000000 0 074 L000000 3511 074 M000000 368 074 N000000 250840 074 O000000 0 074 P000000 127 074 Q000000 0 074 R010000 0 074 R020000 0 074 R030000 0 074 R040000 75084 074 S000000 0 074 T000000 175629 074 U010000 11505 074 U020000 0 074 V010000 15.27 074 V020000 0 074 W000000 0.0000 074 X000000 442 074 Y000000 0 075 A000000 0 075 B000000 176838 076 000000 15.63 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 C000000 N 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 Y 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 Y 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 080 A000000 FEDERAL INSURANCE COMPANY 080 B000000 ST. PAUL FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 080 C000000 40000 081 A000000 Y 081 B000000 80 082 A000000 Y 082 B000000 50 083 A000000 N 083 B000000 0 084 A000000 N 084 B000000 0 085 A000000 Y 085 B000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 COMMON STOCK 087 A020000 24610V103 087 A030000 VMN 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 Y SIGNATURE Brian L. Murray TITLE Senior Vice President/Chief Compliance Officer